突然间，所有人都想要晶圆厂

对于许多人来说，我怀疑俄亥俄州是否是先进半导体工厂的首选地点。最终，在经历了一场毫无疑问包含许多激励因素的漫长选美比赛后，英特尔选择了中西部地区作为其在美国的下一个晶圆厂所在地，与美国现有的晶圆厂几乎都位于俄勒冈州和亚利桑那州落基山脉以西的地方相去甚远。

在英特尔目前的标准中，与众不同的是位于马萨诸塞州的一家小型研发机构。计划中的位于哥伦布附近的晶圆厂规模将大得多，加上台积电在凤凰城(Phoenix)与英特尔(Intel)现有工厂相隔的另一侧建造一座规模略小的工厂，代表着芯片制造地缘政治的明显变化——长期以来，芯片制造行业一直与地缘政治保持着关系，但它从未想过要与地缘政治保持联系。

在过去，这些地缘政治主要是通过对尖端技术的出口管制和尖端技术无法出口的地方实现的。传统上，这些国家是铁幕国家或被认为是西方大国的敌人的国家，如伊朗。自从中国变得更加好战以来，这一趋势急剧逆转，结果是在距离香港700公里的台湾海峡对岸有大量的极紫外线(EUV)光刻扫描仪，但在以北1400公里的上海却没有。

在第一轮Covid-19封锁后，随着制造业重新启动，形势的脆弱性变得明显起来。当你无法得到你订购的零件时，如果它需要用高级工艺制造，你几乎没有机会找到替代产品。而且，如果一个世界大国为了赢得一个它认为应该拥有的岛屿的控制权，决定以一大块供应作为人质，那么它的选择就更加有限了。

在这种背景下，美国和欧盟(在较小程度上)将这种将先进生产外包的趋势视为某种战略错误，也就不足为奇了。英特尔(Intel)和台积电(TSMC)等公司是受益者:它们能够获得激励措施，而仅仅在5年前，在一个显然正在迅速全球化的世界里，这些措施还会被认为是挥霍无度的。

急于鼓励本地生产可能也解决不了问题，至少短期内不会。这种认识似乎对SEMI等集团的游说活动产生了影响。SEMI代表的是为半导体晶圆厂生产设备的公司。对其成员而言，提高整体产能的激励措施有利于企业发展。然而，鼓励欧盟在芯片制造领域加大力度表明，欧盟与中国脱钩的程度是有限的。

SEMI的欧洲分部已经为欧盟提出了一套相当简短的建议，以争取修改《欧洲芯片法》。今年秋天宣布的《芯片法案》，其目标与美国刚刚通过的《芯片法案》大体相似。欧盟表示:“对最先进芯片的竞争是一场技术和工业领先地位的竞争。”欧盟补充称，这是技术主权的问题。

欧盟以前也曾有过“芯片空客”(Airbus)计划，当时没有人担心在中国使用生产设备。你可能会认为SEMI Europe会支持欧洲重新加入建造前沿晶圆厂的竞赛，以保持某种程度的“技术主权”。这并没有发生。SEMI的广泛性说辞与该集团向欧洲行业提出的具体建议之间存在相当大的差距。一方面，该建议称，“SEMI Europe强烈支持在欧洲半导体基金(European Semiconductor Fund)内建立一个具体的‘战略自主’计划，以支持关键电子元器件制造的关键资产的创新和开发”。

然而，报告随后将这种自主权的重点放在了芯片制造技术的特定子集上，即“低功耗技术、传感器系统、电源管理……、用于先进节点的制造设备以及用于电力技术的新型半导体材料”。这些正是欧洲公司和研究机构一段时间以来一直在做的事情，我相信这完全是巧合。真是幸运啊。

结果是:“……未来在欧洲建立的晶圆厂应该支持多种半导体技术的制造。”这种做法不仅将帮助欧洲更有效地实现占全球生产能力20%的目标，还将在新兴市场尽早获得领导地位，并为进一步工业化吸引更多投资。”

SEMI欧洲计划的问题在于，这种“多样化”的技术并不支持完整的系统。如果您是一家汽车制造商，希望在车辆中安装先进的驾驶辅助系统(ADAS)技术，那么您很可能需要继续从一家在远东工厂生产的公司采购核心处理器和AI部件。美国的情况略有不同:英特尔俄亥俄公司很可能为全球市场提供产品。但并没有那么不同。台积电在亚利桑那州的工厂规模相对较小，似乎主要是为了满足美国国防工业对零部件的需求，这些零部件的任何生产环节都不会离开美国本土。这些变化不会以一种有意义的方式重塑全球化的供应链，前提是这一转变从一开始就是可取的。

半导体行业似乎相信，半导体市场将保持全球化。问题是，是否有人告诉政府，这仍然是游说政府资金和关注的行业所看到的未来。